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深度研究精选高增长潜力股一览（07.25） |
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| www.cnfol.com 2006年07月25日 14:43 中金在线/股票编辑部 |
申银万国 G晋西：业绩屡超预期 再次调高盈利预测
【摘要】2006年上半年晋西车轴的业绩大幅提升，公司的经营情况好于我们此前的预期。我们预计上半年晋西车轴业绩将达到0.25元，车轴更新换代、外贸市场开拓顺利、原材料成本回落、晋西车辆并表等四大因素共同推动力G晋西的业绩增长。
在铁路跨越式发展大背景之下，在国内市场可保障的同时，公司积极开拓海外市场，内销、外贸两条腿走路，为公司未来业绩持续增长提供了保证。公司业绩进入到快速增长期，建议“买入”。〈〈详细
上海证券 得润电子：家电连接器生产龙头企业
【摘要】公司主营各类电子连接器产品的生产和销售，包括家电连接器产品、精密电子接插件产品、精密模具及精密组件产品、汽车连接器产品等。2005年全球电子连接器市场产业实现销售收入334.84亿美元，同比增长6.2％，其中销售增长最快的是中国，增长率达到了20.1％。
预测得润电子在06、07年的EPS分别为0.44元、0.47元，如果该股在上市后，股价在30倍市盈率(以发行后摊薄的2005年每股收益计算)以下，即11.40元，我们给予得润电子的投资评级为：未来12个月内，跑赢大市。〈〈详细
招商证券 保利地 产：最大的竞争优势在于其资源优势
【摘要】公司最大的竞争优势在于其资源优势。由于公司的控股股东保利集团是源于原来的总参装备部，原来的保利集团是以区域化管理为主要特点，在全国各主要城市和地区都有具体业务，对这些地方的社会、经济等方面的具体情况非常了解，也积累了广泛的人脉关系，因此这种基础不仅非常有利于保利地产在全国各地的扩张，而且也非常有利于控制公司的扩张风险。这在公司现有的开发业务方面已经体现得非常明显。三个月翻番！每股收益有望达8元的特大黑马.编辑短信：YXGB，移动至2911600，联通至9901600，就可获得，资费仅为0.3元(不包月)。
优异的开发能力使公司资源优势得到了极好的发挥。良好的执行力将保证公司未来几年高速发展。
按照目前A股市场主要房地产公司的估值水平和公司具有的特有竞争力，我认为未来6个月的估值中枢应在19.26元，未来12个月的估值中枢应在25.56元。〈〈详细
平安证券 宏润建设：上市合理价位约为12.5元
【摘要】公司成立于1994年，公司拥有市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包和建筑装修装饰工程专业承包四项壹级资质，公路工程施工总承包、机电安装工程施工总承包和钢结构工程专业承包三项贰级资质，城市轨道交通工程专业承包资质。
公司本次募集资金投向主要是购置工程施工设备和设立分公司。公司利用募集资金购置工程施工设备的优势主要体现表现为：有利于扩大业务量、有利于节省工程施工成本以及有利于承接技术含量高的业务。另外通过设立各地分公司有利于突破承接业务壁垒，加强经营管理，提高公司的竞争力。
我们认为20倍左右市盈率可能性更大，根据我们的预测，我们预计公司上市合理价位约为12.5元，考虑到申购的获利空间，我们认为申购价格在10.4元左右比较适宜。〈〈详细
华泰证券 粤水电：建议公司询价区间在3.8－4.0元
【摘要】公司主要从事水利水电工程、市政工程、公路工程、隧道工程。其中，水利水电工程、市政工程和公路工程占公司主营业务收入比例较大。
公司主要的募集资金项目或已实施，募集资金很可能大部分偿还银行贷款，对未来两年业绩贡献有限，财务费用有望降低。
我们预计公司2006、07年的EPS分别为0.25和0.29元，根据同行业的估值水平，我们给出了3.8－4.0元的询价区间，预计上市价格有望定位于4.8－6元附近。〈〈详细
申银万国 G晋西：业绩屡超预期 再次调高盈利预测
投资要点：
2006年上半年晋西车轴的业绩大幅提升，公司的经营情况好于我们此前的预期。我们预计上半年晋西车轴业绩将达到0.25元，车轴更新换代、外贸市场开拓顺利、原材料成本回落、晋西车辆并表等四大因素共同推动力G晋西的业绩增长。
G晋西的管理能力在车轴行业内领先，确立公司行业龙头地位。G晋西产品定位明确，在铁路车轴细份行业做成专才，另外公司在业内率先开拓国外市场，显示其行业远见，在形成规模生产之后，晋西的车轴盈利能力远远高于业内同行。
2007年后晋西车轴业绩继续看好。07年公司产能瓶颈要打开，明年销售将放量；另外，新产能使得公司产品深加工能力提升，再提高盈利空间；我们预测未来钢材价格下降动能更足，成本下降也会让出利润空间。 |
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